La parodia di Carmen

L'incorruttibile capitano delle guardie a difesa delle mura di Siviglia e un manipolo di contrabbandieri intenzionati ad entrare in città. Il fascino di Carmen, la bella zingara, farà capitolare il capitano e spalancare le porte ai manigoldi.
La bella zingara farà breccia in tanti altri cuori e il capitano se la dovrà vedere con diversi rivali: un'ufficiale delle guardie sfidatolo a duello, il torero Escamillo che sembra avere la meglio portandogli via la bella fuggendo su una carrozza regalmente trainata da somari, ma il capitano non si dà per vinto e raggiuntili affronta Carmen per riconquistarne l'amore e al suo diniego la trafiggerà con una pugnalata al petto per poi suicidarsi allo stesso modo.
Al termine della sua trionfale esibizione di tauromachia Escamillo si imbatte nei due corpi senza vita allacciati nell'ultimo insano abbraccio e la disperazione lo coglie, …ma un fremito improvviso scuote il fondoschiena del capitano riverso sulla sua bella e poi un altro più deciso, finché lentamente si rialza porgendo il braccio a Carmen a sua volta ridesta, e rivolti entrambi alla macchina da presa mimano i fendenti mortali col pugnale di scena dalla lama retrattile e sui volti sorridenti e ammiccanti si chiude il diaframma e il film.