Prima dell'alba

Una coppia di litigiosi vicini di scompartimento inducono Celine, francese, 23 anni, di ritorno a Parigi da Budapest, a cambiare posto sul treno. Fa conoscenza così con il venticinquenne Jesse, statunitense, che a Vienna deve prendere un aereo per rientrare dalle ferie. Celine accetta di passare la notte a vagabondare per Vienna col giovane, e tra i due nasce una progressiva confidenza, cui subentra un notevole interesse. La loro lunga conversazione tocca svariati argomenti, dalle prime esperienze sentimentali alla paura della morte, dall'odio impotente per le guerre che si verificano in varie parti del mondo alla reincarnazione.